3273.层层点火：这轮AI牛市到底在涨什么？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫层层点火：这轮A I牛市到底在涨什么？来自六亿居士。虽然，市场的两极分化让不少朋友有些不适，但这轮A I技术革新，却切实地影响着我们的日常生活。随着国内外A I大模型的不断出现和升级，智能体工具的普及，A I极大程度提高我们的工作效率，已成为不少人不可或缺的帮手。受益于前些年互联网、云计算、大数据的蓬勃发展，我们打开...
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3272.你买的是红利，还是一个“稳赚不赔”的幻觉？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫你买的是红利，还是一个“稳赚不赔”的幻觉？，来自张翼轸。六月，对红利投资者，是一个极为难过的月份。截至6月28日，中证红利全收益指数的最大回撤达到了百分之13.44。在牛市遭遇如此快速的回撤，似乎超出了许多红利持有人的预期。我曾在我之前的有关红利的帖子下看见过许多红利持有人的留言，许多人把红利当做投机品种，甚至在加杠...
3271.2026年半年交易总结
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫二零二六年半年交易总结，来自人生是历练。二零二六年行情是本人投资三十二年来，遇到的最极端结构牛市行情，在一月二十九日国内黄金股见顶后一路下跌，远远超过美股黄金股的最大跌幅，国内黄金股，参照伦敦金，平均跌幅百分之60.76。最大跌幅由业绩释放最差的山东黄金H夺冠，跌幅百分之70.23，而龙之源、紫金黄金国际，跌幅均超过...
3270.美股也有老登？这些企业是否会被替代
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫美股也有老登？这些企业是否会被替代，来自终身黑白。最近每天下跌的企业四千五百家，依然是一个极端的市场。少量企业虹吸大部分企业的流动性，到什么程度呢？微盘股指数最近一个月下跌了百分之23，从今年上涨较多的版块，已经转为垫底的几个版块了。A I吸老登，可以理解，因为风格完全相反。而微盘股本身也是题材资金的最爱，之前表现...
3269.牛市的第二阶段
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫牛市的第二阶段，来自愚老头。有面子没里子的行情2026年以来的行情，总体上让人并不舒服。指数红彤彤的一大片，日均成交额超过2.5万亿，远远高于二零二五年1.73万亿，看上去应该是一幅“生机勃勃、万物竞发”的局面。现实却是，A股五千多只股票，超过百分之60以上是跌的，散户的持股体感非常差。热闹是电子通信的，碳基的大消费...
3268.期限匹配对杠杆投资至关重要
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫期限匹配对杠杆投资至关重要，来自陈嘉禾。在商业与金融的世界里，杠杆投资、通俗来说也就是借钱进行投资，是一种非常常见的行为。比如，企业在经营时向银行借钱，就是借别人的钱来自己做生意；银行在向企业放贷款时，也是利用储户的钱来放贷、赚取利差；股票投资者在投资股票时，利用手上的股票向证券公司介入资金，更是典型的杠杆投资。而对...
3267.周期涛动
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫周期涛动，来自三石而立orz。有色今年调整得比较深。云铝股份下跌24%、紫金矿业下跌20%、藏格下跌12%、神火股份下跌13%、江铜下跌14%，以上个股，我都或长或短或多或少的持有过，有的现在还持有着，心情既平静又复杂。心情平静的是，因为周期就是这样的，历史不会重复，但总是押同一个韵脚。从过往的经验看：有色里的金银，...
3266.红利和自由现金流“渣”到不行，还能爱吗？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫红利和自由现金流“渣”到不行，还能爱吗？来自懒人养基。最近几个月，红利和自由现金流“渣”到不行。不少投资者跑来问我：还能不能继续投？我很理解他们的感受。下跌本身不一定错，但眼看着宽基指数在科技成长板块的带领下不断创新高，自己手里的红利和自由现金流却阴跌不止——这种感觉，就像全班都在进步，唯独自己在退步。错上加错，莫过...
3265.当下极致分化行情，是低估值投资者的攒股窗口
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫当下极致分化行情，是低估值投资者的攒股窗口，来自巍巍昆仑侠。近几个月市场分化极其明显，行情割裂严重。以科技股为代表的科创、创业板指数连创新高，指数PE估值分别超过50倍、200倍，而同期纳斯达克P E尚不足40倍。A I赛道几乎吸走全市场流动性，对其余板块形成显著的虹吸效应——消费、医药、红利等非科技板块受A I属性...
3264.无论是哪种投资，都应远离受迫交易
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫无论是哪种投资，都应远离受迫交易，来自田瑀研究笔记。最近常被问到两个方向的问题：手里的白酒怎么办，以及半导体还能不能追。两个问题看起来相反，一个想逃，一个想进。但聊得多了，我发现它们背后藏着同一个东西——受迫交易。不是只有爆仓平仓才叫受迫。因为跌了太久、看手里的标的哪哪都不顺眼，以及看别人涨了太多内心煎熬追了上去，这...
3263.再来扒一扒CXO行业基本面
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫再来扒一扒C X O行业基本面，来自吕执着。最近闲来无事，就从三个维度：外需、内需、报表，把头部C X O的基本面扒开看看，到底烂没烂。一、先看外需：金主们在干嘛？海外药企：研发投入历史最高2025第一季度到第四季度，海外药企研发投入从523亿干到646亿美元。2026第一季度更进一步——669亿美元，同比增加28%...
3262.资本折叠：港股的困局与美股的狂欢
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫资本折叠：港股的困局与美股的狂欢，来自三体人在地球。今年以来，资本市场呈现出一种撕裂的景象：一端是狂飙突进的美股市场；另一端则是长期承压的港股市场。如果你说港股也有涨的很多的公司，那么它们大概率是呼应了美股的某些概念，或者直接是美股AI巨头的供应商。面对这种分化，市场的主流叙事往往将其归结于微观层面的企业能力的强弱。...
3261.我为什么不把保险股当做周期股？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫我为什么不把保险股当做周期股？来自多鱼价投。市场经常都把保险股当做周期股在炒，股市好的时候股民们就押注保险股会涨，股市不好的时候他们就会卖出。我不把保险股当做周期股，因为我知道，真正决定保险股长期投资收益的根本不是股市，而是固收（包括了股息）。1、保险是周期股？我们可以来看看过去9年的投资收益率情况，以投资相对激进的...
3260.20年前日本经历的，对我们有什么启发？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫20年前日本经历的，对我们有什么启发？来自六亿居士。二零零五年的日本，不少媒体喊经济进入了回暖期，一些企业的营收增长，股价也水涨船高，似乎确实有了一些欣欣向荣的转变之象。但稍微深入一点，我们发现普通人的日子并没得变轻松，还在蹉跎甚至一步步往下走。大部分普通人的薪水没涨，身上背负着房贷车贷，教育医疗的成本也在上升，甚至...
3259.招商轮船的发展历程和未来期望（下）
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫招商轮船的发展历程和未来期望，来自赛艇队长。三、各业务板块发展轨迹分析招商轮船的业务板块可以划分为五大类：油轮运输、干散货运输、LNG运输、汽车滚装运输和集装箱运输。其中，油轮和干散货是双核心主业，贡献了公司绝大部分利润；LNG运输是未来增长极；汽车滚装和集装箱运输则是重要的业务补充，增强了公司穿越周期的能力。油轮运...
3258.招商轮船的发展历程和未来期望（上）
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫招商轮船的发展历程和未来期望，来自赛艇队长。本文写自26年3月，修改于4月，发布于6月，仅做自己学习思考记录，不做任何推荐，请大家理性看待。文章目的是让大家全方位了解招商轮船这家公司，从而更好的判断公司价值。前言：招商轮船（股票代码：601872）是中国能源运输领域的龙头企业，隶属于百年央企招商局集团。回顾其发展历程...
3257.现金流：低猪价下生存的核心
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫现金流：低猪价下生存的核心，来自一凡帝诺维奇。生猪价格涨涨跌跌，盈亏转换也已是常态，但真正决定一家猪场、一家养殖企业能否穿越周期、留存赛场的核心要素，从来不是短期利润，而是现金流。2016年至今，养殖行业未再经历过长时间的现金流损失，因此绝大部分养殖场户和市场研究人员对长时间的现金流损失的影响并未有清醒的认识。也许绝...
3256.关于顺丰控股生意模式的思考
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫关于顺丰控股生意模式的思考，来自复和。对于顺丰控股这个标的，主流观点认为公司是好公司，就是生意模式不好，重资产、需要管理数量庞大的员工，过去这些年我一直也是这么认为的，实际上当下顺丰的低估值可能一定程度上也是在反映这一点，但股票投资投的毕竟是未来，我觉得应该思考的问题是顺丰能否从当下这种比较苦的生意模式蜕变成一种资产...
3255.对贵州茅台2025年度股东大会的总结
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫对贵州茅台2025年度股东大会的总结，来自浩然斯坦。6月11日贵州茅台 2025 年度股东大会落下帷幕，总结下我的观察和思考。一、不喝酒。去年开始晚宴就不再提供酒了，只有喝蓝莓汁，今年连蓝莓汁没有了，只有喝可乐雪碧，有股东自带竞品白酒来表达态度，茅台自己招待客人都不用酒了，这说明当下当下高端白酒的消费场景，依然处于收...
3254.无风险利率下行与资本市场估值基准的系统性迁移
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫无风险利率下行与资本市场估值基准的系统性迁移，来自cp73。引言：保险公司折现率下调的宏观信号2025年以来，中国主要保险公司内涵价值评估使用的风险贴现率已从传统的11%普遍下调至8.5%左右。这一调整的幅度——约2.5个百分点——恰好与同期10年期国债收益率从4.5%降至1.7%的下行幅度高度吻合。这不是保险行业孤...